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作者qazxc1156892 (QQ)
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標題[新聞] 台積電 CoWoS 提前一年擴產 大摩上調目
時間Tue Sep 24 21:05:19 2024
台積電 CoWoS 提前一年擴產 大摩上調目標價到1,280元 經濟日報 記者張瀞文／台北即時報導 摩根士丹利證券（大摩）發布報告指出，終端客戶群對於人工智慧（AI）的需求有增無減 ，台積電（2330）CoWoS產能擴張將提早一年出現。大摩上調台積電明年的預估CoWoS產能 、資本支出、營收及獲利，並將目標價從1,220元上調到1,280元，維持「優於大盤」評級 。 大摩的最近調查顯示，台積電決定將CoWoS產能擴張從2026年提前一年到2025年，主要是 來自於客戶的強勁需求，特別是輝達（NVIDIA）。台積電原本計畫，在2026年擴大CoWoS 產量到每月8萬片。目前來看，這目標在2025年底就可提前實現。台積電新購買的群創廠 房（代號AP8）可望加入生產行列。 大摩的基本假設是，英特爾將繼續把個人電腦（PC）中央處理器（CPU）（Lunar Lake及 其下一代）委外給台積電的3奈米製程。大摩仍無法證實這一點，但無論如何，基於AI半 導體的強勁需求，大摩預估台積電的3奈米產能將由今年的9萬片擴大至明年的12萬片。 至於2奈米，雖然 iPhone 17在2025年將繼續使用3奈米（改良版的N3P），但大摩仍預估 台積電將從今年的1萬片擴張至明年的5萬片。到2026年，預估台積電將進一步將2奈米擴 產到8萬片（由於iPhone採用），3奈米則擴產到 14萬片（包括美國廠的2萬片）。 大摩將台積電明年預估資本支出由350億美元上調至380億美元，未來五年營收年複合成長 率（CAGR）可望達成15%-20%。台積電長期成長動能強勁，毛利率擴張，以2025年的預估 獲利來看，本益比只有18倍，在亞洲半導體股中顯得更有吸引力。台積電也是大摩大中華 半導體股的首選個股。 由於台積電CoWoS及2奈米等產能擴張速度高於預期，大摩將台積電2025年及2026年營收分 別上調3%、4%，2025年及2026年獲利分別上調4%、5%，未來12個月的目標價也因此上調約 5%到1,280元。 https://reurl.cc/GpQbnA 穩了？？？ 上次1080元喊目標價1280元結果跳水回800初 這次才到987元又喊目標1280元 看來又有便宜的台積電可以撿 三位數台積電是天上掉下來的禮物 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.136.89.205 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1727183122.A.953.html ※ 編輯: qazxc1156892 (223.136.89.205 臺灣), 09/24/2024 21:05:47
推 qwe78971 : 對手都一個個退場了 五位數台積電你之後會懷念 09/24 21:06
→ house911 : 難怪噴噴噴 09/24 21:07
→ YesNoter : 還沒破1000耶 09/24 21:07
推 ddddmomo : 台指先噴了，衝啊 09/24 21:08
→ kausan : 好了拉 大摩 還有貨嗎 趕快出一出好嗎 09/24 21:09
推 Kroner : 看到關節痛，我就想起我姨媽 09/24 21:09
→ lpmybig : 五位數是想幾萬點 09/24 21:09
→ fywei : 大摩文組的很可憐 一直變 09/24 21:09
→ thoms : 年複合成長15-20% 自己算算幾年後EPS會是多少 09/24 21:09
推 pns215 : 上次到現在 intel跟三星相繼倒下認輸 09/24 21:09
推 Chricey : 關節痛有沒有辦法完全根治啊？UC2聽起來像萬靈丹 09/24 21:09
→ thoms : 股價常態性1000以上 應該不是太意外吧 09/24 21:10
→ zxcv91039 : 股市最煎熬的時間要過了 接下來要全面狂漲 09/24 21:10
推 tanjau : 倒是給我買阿 09/24 21:10
推 pttbeigowow : 新聞出來蛤 嘻嘻 09/24 21:11
推 Chricey : 喔喔喔，UC2 真的是超讚的啦 09/24 21:11
推 q8977452 : 上調支出 cowos設備廠 繼續gogo 09/24 21:11
→ lolpklol0975: 按讚 留言 分享 09/24 21:11
→ qscxz : 1080先突破吧 09/24 21:13
推 nakinight : 大摩哦… 09/24 21:13
推 Kroner : 樓下關節痛都吃鞏固力 09/24 21:13
推 piece1 : 有人開1500,你才開1280？ 09/24 21:13
推 jubihu : 之前跌倒八百沒加碼 我智障 09/24 21:13
推 butgames80 : ,1樓？ 09/24 21:14
→ qwerty110 : 1樓是幾年後來的未來人嗎 09/24 21:14
推 Kroner : UC2是啥東西？求解釋啦！ 09/24 21:14
推 dracula83183: 只好增貸ALL IN了 09/24 21:16
推 Crazyloveyou: 給我直上2000 09/24 21:17
推 keineAhnung : 5位數台積電是啥鬼 大盤100萬點？ 09/24 21:17
→ chinaeatshit: 台積電如果破2000就會因為各界壓力被迫拆股了 還五 09/24 21:18
推 Kroner: 關節痛按摩有效嗎？ 09/24 21:18
→ chinaeatshit: 位數 09/24 21:18
→ DAEVA : a33還在的話會不會喊台股上三萬 09/24 21:18
→ idernest : 1080->1280->1440->1920 09/24 21:18
推 b455104 : 垃圾大摩又要出貨了喔 09/24 21:19
推 Kroner : 最近天氣變化大，關節痛好像更嚴重了。 09/24 21:19
→ talentsu : 股價太高就改成面額是現在的1/10就好了y 09/24 21:19
推 centiyan : 大摩請上色 謝謝 09/24 21:20
→ talentsu : 之前長華也是把股票面額改成只剩下1/10 09/24 21:20
推 Brioni : 又是大摩…哭啊 09/24 21:20
推 Kroner : 關節痛按摩有效嗎？ 09/24 21:20
推 mecca : 30%的話 大概是4000點 09/24 21:22
推 vincent0911x: 這次來真的 ? 噴阿~~~~~ 09/24 21:22
推 fp737 : 大摩 你要賣最近快賣一賣 讓GG便宜點再上去 09/24 21:23
→ saes0001 : \2000/ \2000/ 09/24 21:23
推 Chricey : 5樓關節跟Ｘ一樣 09/24 21:23
→ gmailsucks : 大摩要出貨了 09/24 21:24
→ rexwis : 繼續慢慢調沒關係 09/24 21:24
推 qq866 : 上看2000 09/24 21:24
推 pqpqpqpq : 來囉來囉 09/24 21:24
推 Kroner : UC2對膝蓋特別有用嗎？有人能證實嗎？ 09/24 21:24
推 jacktypetlan: https://i.imgur.com/89m1Twr.jpeg 09/24 21:26
→ jacktypetlan: 是不是又有人要出來說三小報告跟操作不同部門 09/24 21:26
→ jacktypetlan: 麻煩大摩先把這個報告給你們操作部門看好嗎 09/24 21:27
推 cowaksor : 翻譯 大摩覺得漲的很怪 先跑了 09/24 21:27
推 Kroner : 搞笑吧！關節痛，你能嚴重點嗎？我要讓你知道什麼叫真正的痛！ 09/24 21:27
噓 yenchihh : 唬爛喔！AP8最好是2025年底可以開始生產... 09/24 21:28
推 we147121 : 還不是靠竹南 09/24 21:29
推 JKjohnwick : 哇 09/24 21:29
推 Waitaha : 丸子 09/24 21:30
推 Chricey : 關節痛有人有有效的復健方法嗎？ 09/24 21:30
推 a1237759 : 24年三月離開台積產能100趴是12000片，等2026要開80 09/24 21:32
→ a1237759 : 000片！？ 09/24 21:32
推 ru04hj4 : 根本不用管就抱著就好 09/24 21:32
噓 soapmactony : 出貨囉 09/24 21:34
推 Kroner : 看到有人提到關節痛，我就想到有一篇UC2推薦的文章 09/24 21:34
推 windblood : 大摩還有多少快出一出 不要演了 09/24 21:35
推 Skydier : 外來種不知道AP8的move in時間 看了真可憐 09/24 21:35
推 sd2567 : 股價太高就要拆股了啦 09/24 21:37
→ YLTYY : 丸子 09/24 21:40
推 Chricey : 哈囉！關節痛真的超痛欸，我之前也遇過類似情況，後來去看醫生吃推薦UC2，效果不錯喔！ 09/24 21:40
推 twbroccoli : 可以給我offer嗎 09/24 21:42
推 swbthj : 大摩反著看 09/24 21:43
→ stanleyplus : 上看2000 09/24 21:47
推 hutten : 我就想看看大摩何時會順著做0.0 09/24 21:47
推 Kroner : 我有在用UC2，感覺效果還不錯欸！ 09/24 21:47
→ appledick : 沒用啦 其它主權基金買爆GG就夠了 09/24 21:48
→ npsi : 丸子 09/24 22:00
推 qoojo2002 : 1080加200 09/24 22:00
推 rommel046 : 完了，要跌了 09/24 22:03
推 Chricey : 關節痛按摩有效嗎？ 09/24 22:03
→ herculus6502: 這麼好心? 09/24 22:08
推 nanahala : 1280打八折=1024（保底） 明早進場現買現賺 09/24 22:08
推 ganninian : AP5B明年投產 09/24 22:15
推 likekaito : 才調60很沒意思 只想趕快出一篇報告而已 09/24 22:16
推 Kroner : 哈囉！關節痛真的超痛欸，我之前也遇過類似情況，後來去看醫生吃推薦UC2，效果不錯喔！ 09/24 22:16
推 Forestier : 優於大盤？台積就是大盤 09/24 22:17
→ hbooreo : 高雄場建加班中 09/24 22:17
推 aegis43210 : CoWoS的確在明年Q4產能滿載的情況就會緩解 09/24 22:20
→ appledick : 明年Q4還好久啊，1500見 09/24 22:44
推 Kroner : 求推薦靠譜的復健診所，小弟關節治好再來跪謝！ 09/24 22:44
→ wakaura : 要不要先分割股票啊 09/24 22:45
推 x58420 : 空 09/24 23:11
→ WEYNI : 大摩很急 09/24 23:24
推 CokeCake : 放空海力士被抓包的 09/24 23:27
推 Chricey : 我也有過關節痛的經驗，真的超痛苦的啦！推薦去看醫生，早點處理比較不會拖延變嚴重。 09/24 23:27
推 cabom : 看ap8趕成這樣一定很多廠商沒人 09/24 23:38
推 cityport : 市值那麼高，本益比還這麼低 09/24 23:54
→ dowop123 : 我信你個鬼！你們外資壞的很！ 09/25 01:14
推 c41231717 : 外資很壞 09/25 01:25
推 Chricey : 喔喔喔，UC2 真的是超讚的啦 09/25 01:25
推 joewucool : 正二於有榮焉 09/25 02:39
推 wei9898 : 買正2好安心☺ 09/25 03:15
→ DUFTON : 千元以下台積電，天上的禮物 09/25 05:35
→ simo520 : 繼續遇黑收京元電 09/25 06:21
推 Kroner : 關節痛這種東西，比鬼還可怕！ 09/25 06:21